CARTEIRAS ADMINISTRADAS
A gestão de carteira individual ou portfólio administrado é um instrumento moderno de serviço de gestão consolidada que abrange todos os diferentes tipos investimentos procurando sempre atingir e respeitar os objetivos e necessidades do cliente.FILOSOFIA DE INVESTIMENTO
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Engenharia de Portfólio
- Uso de técnicas quantitativas na construção de portfólio com a diversificação de riscos individuais de empresas e setores e técnicas de controle de exposição ao risco.
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Ativos Eficientes nos Portfólios
- Aplicação em títulos diretos, fundos de índices e outros tipos de indexação.
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Redução de custos
- Corretagem baixa e giro reduzido.
TIPOS DE CARTEIRAS
Geração de Renda
Objetivos de retorno e risco de longo prazo como aposentadoria com ênfase em proteção contra inflação
Renda Fixa Crédito Privado
Ênfase em Crédito Privado
Balanceadas
Composição mista entre renda fixa e variável para objetivos de retorno e risco de longo prazo
estudo de perfil do investidor
Determinação do perfil do investidor como objetivos de retorno e risco, horizontes de investimento, tolerâncias, necessidades de liquidez e restrições e o estabelecimento da política de investimentos compatível com o perfil do cliente.
MODELAGEM E ALOCAÇÃO DO PORTFÓLIO
São definidos previamente os modelos de alocação estratégica com o emprego de técnicas de modelagem quantitativas de estudo do portfólio como unidade sistêmica. Após a modelagem, são definidos as classes de ativos disponíveis, a exposição desejada e alocação de recursos entre as grandes classes de ativos.
SELEÇÃO DE TÍTULOS
Análise de portfólio com o foco na classe de ativos e não na seleção individual de títulos, utilizamos títulos físicos, indexadores ou fundos de índice em bolsa. Evitamos o uso da seletividade “stock picking” ou o “market timing” com papéis de empresas individuais como parte do processo de decisão de compras de títulos.
TESTES DE COMPATIBILIDADE DOS OBJETIVOS DO PORTFÓLIO EM TERMOS QUANTITATIVOS
Condução de testes de compatibilidade dos objetivos de retorno e de risco do portfólio em termos quantitativos.
ACOMPANHAMENTO E MONITORAÇÃO
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
RELATÓRIOS DAS
CARTEIRAS ADMINISTRADAS
2019 – 2º TRIMESTRE
DISCLAIMER
ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos prospectos e dos regulamentos dos fundos de investimentos ao aplicar seus recursos. Os fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
