estudo de perfil do investidor

Determinação do perfil do investidor como objetivos de retorno e risco, horizontes de investimento, tolerâncias, necessidades de liquidez e restrições e o estabelecimento da política de investimentos compatível com o perfil do cliente.

MODELAGEM E ALOCAÇÃO DO PORTFÓLIO

São definidos previamente os modelos de alocação estratégica com o emprego de técnicas de modelagem quantitativas de estudo do portfólio como unidade sistêmica. Após a modelagem, são definidos as classes de ativos disponíveis, a exposição desejada e alocação de recursos entre as grandes classes de ativos.

SELEÇÃO DE TÍTULOS

Análise de portfólio com o foco na classe de ativos e não na seleção individual de títulos, utilizamos títulos físicos, indexadores ou fundos de índice em bolsa. Evitamos o uso da seletividade “stock picking” ou o “market timing” com papéis de empresas individuais como parte do processo de decisão de compras de títulos.

TESTES DE COMPATIBILIDADE DOS OBJETIVOS DO PORTFÓLIO EM TERMOS QUANTITATIVOS

Condução de testes de compatibilidade dos objetivos de retorno e de risco do portfólio em termos quantitativos.

ACOMPANHAMENTO E MONITORAÇÃO